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芯(xin)片行业被一份公告“点燃”。
昨晚(wan)，国产存(cun)储芯(xin)片企业佰维存(cun)储披露2026年1-2月主要经营(ying)数据，公司归母净利润达到15亿元至18亿元，同比(bi)增长超(chao)9倍(bei)，最高接近11倍(bei)，两个月就赚足了2025年全年净利润的两倍(bei)有余。
这份堪称“核爆(bao)”级别的成绩单，点燃了整个存(cun)储芯(xin)片板块的做多热情。
今日，A股市场存(cun)储芯(xin)片板块全线(xian)上涨，佰维存(cun)储20CM涨停，江波龙涨超(chao)14%，超(chao)颖电子10cm涨停，德明(ming)利、朗科科技涨超(chao)9%。
存(cun)储行业涨价潮再升级
继2025下半(ban)年开启一轮涨价周期后，2026年开年存(cun)储芯(xin)片再度(du)迎来第二轮价格跳涨，且涨幅远(yuan)超(chao)业内预期。
从市场动态来看，闪迪已向部分下游客户抛出堪称“前所未闻”的供应合同：要求客户支付100%现金预付款，以此锁定未来1至3年的存(cun)储芯(xin)片配额。
野村证券也在报告中指出，闪迪计划在3月将其用于企业级固态硬(ying)盘（SSD）的高容(rong)量3D NAND闪存(cun)芯(xin)片价格环比(bi)上调超(chao)过100%。
无独有偶，全球DRAM领域的两大巨头三星、SK海力士，也已正(zheng)式向客户发出通(tong)知，明(ming)确第二季度(du)将继续大幅上调DRAM产品价格。
其中部分产品涨幅高达100%，DDR5颗粒更是实现统一涨价40%；中小客户甚至需接受两倍(bei)以上涨幅才能拿到货源，全球存(cun)储市场彻底进入“卖方市场”；HBM更是陷入“有钱(qian)也拿不到货”的疯抢局面。
巨头业绩狂飙(biao)
行业的超(chao)级景气，也直接反映在公司业绩上。
昨日晚(wan)间，国产存(cun)储芯(xin)片企业佰维存(cun)储披露了2026年1-2月主要经营(ying)数据，开年首(shou)两月即(ji)实现业绩“核爆(bao)”。
初(chu)步核算显示，公司1-2月预计实现营(ying)业收入40亿元至45亿元，同比(bi)增幅达340%至395%；净利润表现更是惊爆(bao)市场，预计归属于母公司所有者的净利润达到15亿至18亿元，同比(bi)增幅高达921.77%至1086.13%。
对于业绩变化的原因(yin)，佰维存(cun)储称，2026年存(cun)储行业迎来高度(du)景气周期，AI算力与国产替(ti)代驱动DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著。
同时，为(wei)提高公司产品在AI时代的市场竞争力，公司持续加大芯(xin)片设计、解(jie)决方案、先进封测及测试设备等领域的投入力度(du)。
除了佰维存(cun)储，其他相关厂商业绩也水涨船(chuan)高。
以下为(wei)2025年全年业绩迎来爆(bao)发式增长的存(cun)储产业链公司：
中微公司2025年报归母净利20.8亿元-21.8亿元，同比(bi)增长28%-34%；兆易(yi)创新 2025年归母净利16.1亿元，同比(bi)增长46.00%；
通(tong)富微电 2025年归母净利11亿元-13.5亿元，同比(bi)增长62%-99%；
香农芯(xin)创 2025年归母净利4.8亿元-6.2亿元，同比(bi)增长81%-134%；
江波龙 2025年归母净利12.5亿元-15.5亿元，同比(bi)增长150%-210%；
兆易(yi)创新 2025年归母净利16.1亿元，同比(bi)增长46.00%；
通(tong)富微电 2025年归母净利11亿元-13.5亿元，同比(bi)增长62%-99%；
香农芯(xin)创 2025年归母净利4.8亿元-6.2亿元，同比(bi)增长81%-134%；
江波龙 2025年归母净利12.5亿元-15.5亿元，同比(bi)增长150%-210%；
涨价周期还会持续多久？
伯恩斯坦分析(xi)师在研究(jiu)报告中表示，存(cun)储芯(xin)片价格的上涨势(shi)头可能在2026年底前后开始放缓。
分析(xi)师指出，随着(zhe)第一季度(du)大部分合约(yue)谈判完成，2月份DRAM合约(yue)价格较1月份的涨幅进一步小幅上升。尽管(guan)PC和移动设备客户下调了DRAM需求预期，但服务器需求仍未得到充(chong)分满足。
不过伯恩斯坦认为(wei)，今年晚(wan)些(xie)时候价格上涨速度(du)可能放缓，因(yin)为(wei)消费者需求可能出现明(ming)显下降(jiang)。随着(zhe)存(cun)储芯(xin)片公司增加资本支出以提升供应能力，存(cun)储芯(xin)片价格可能在2027年开始下跌。
融中咨询预计涨势(shi)至少会延续到2026年下半(ban)年。存(cun)储芯(xin)片价格自2025年9月以来持续上涨，其中DDR5内存(cun)颗粒现货价格涨幅已超(chao)过300%。256GBDDR5服务器内存(cun)的单条价格突破4万元。预计2026年一季度(du)存(cun)储芯(xin)片价格将上升40%~50%，二季度(du)预计还将再上涨约(yue)20%。
银河证券认为(wei)，当前时点是存(cun)储芯(xin)片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产创新，看好国内存(cun)储产业链相关上市公司的投资机遇。建议关注相关IC设计厂商兆易(yi)创新、普冉股份、东芯(xin)股份、北京君正(zheng)、澜起科技，以及存(cun)储模(mo)组厂商：德明(ming)利、香农芯(xin)创、江波龙等。同时建议关注AI相关PCB公司，包括胜宏(hong)科技、沪电股份、景旺电子、科翔股份。
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