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深夜三(san)则王(wang)炸消息来袭,A股周四行情可否继续抨击?
第一则消息,中近海(hai)运集运克日起规复(fu)远东至中东区域六个国家的新订舱(cang)业(ye)务。许多人看到这个公告,还(hai)以为是霍(huo)尔木兹海(hai)峡要通航了,其实其实没有是。中远这次规复(fu)的是普通集装(zhuang)箱,没有是油轮,航线也没进霍(huo)尔木兹海(hai)峡,而(er)是运到波斯湾外的港口,再通过陆路(lu)转运到目的地。当然(ran),中远规复(fu)订舱(cang)说明局势从完全封逝世变成了能找到路(lu)绕过去(qu),这也算是积极旌旗(qi)灯号。消息对港口航运是小利好,对油气(qi)则没什么影响。A股市场上,油气(qi)板块除在辩论刚(gang)爆发时被猛(meng)炒(chao)了一波,后续就算时没有时有事件安慰,也都是调整为主。既然(ran)这块在走(zou)下跌(die)趋向,目前辩论又有悲观(guan)的缓(huan)和迹象(xiang),建议继续张望为主。而(er)港口航运的韧性和股性都要强于油气(qi),逢低(di)还(hai)是能够关注一下的。
第二则消息,国家超(chao)算互联网单用户免费Token额度升至3000万(wan)。周二盘后官方(fang)定调Token经(jing)济崛起,加(jia)上夜盘美股CPO和光(guang)纤大涨的映照下,周三(san)A股相关的光(guang)通信、CPO等都迎来没有错反弹。晚间免费Token额度从1000万(wan)猛(meng)增到3000万(wan),且(qie)利用价格极低(di),大幅低(di)落了AI利用门槛。有国家级平台(tai)加(jia)码(ma),做实算力(li)景气(qi)周期,这对光(guang)通信等方(fang)向可谓(wei)推波助澜。这块作为有功绩支持的方(fang)向,在4月(yue)份的功绩密集披露期,每每会成为主力(li)资金(jin)的避(bi)风港。只要板块指数没有跌(die)破60日均线,阶段性机会依旧存在。另外一方(fang)面,算力(li)是出(chu)了名(ming)的电老虎(hu),需求暴增就等于电量暴增,消息对电力(li)也是利好。A股市场上,在需求增加(jia)、算电协同、能源安全等逻辑(ji)支持下,电力(li)板块在指数狂跌(die)时逆势活跃,在指数两连阳修复(fu)时又连续共振创出(chu)新高,且(qie)最高板强度全在这里(li),值得连结关注。但短时间来看,电力(li)板块连续大涨后有点热潮了,加(jia)上周三(san)午后部分个股出(chu)现炸板,大分歧可能随时会来,没有先手的最好平分歧后再考虑低(di)吸。
第三(san)则消息,无视否认,川普再谈与伊谈判,称收到一方(fang)大礼,伊已准备(bei)达成协议。一边是川普放风说在谈,一边是伊反复(fu)否认,谁真(zhen)谁假大家内心其实都有数。没有过对A股来说,关键没有在于伊认没有认,只要美这边持续开(kai)释(shi)缓(huan)和旌旗(qi)灯号,市场感情就会向好,这有利于行情继续反弹。
下面说下市场走(zou)势及板块机会。履历了周一的极端(duan)下跌(die)后,在局势有所缓(huan)和下,A股连续两天修复(fu),进入新的节奏中。后续没啥幺蛾子,周一的发急场景没有再现的话,结构性行情机会还(hai)是有的,注重做好高抛低(di)吸。至于方(fang)向,以双电协同的电力(li)、算力(li),新能源里(li)的光(guang)伏设备(bei)、储能等的轮动机会为主。
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