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全(quan)球巨(ju)震，今(jin)年最赢利的市场——韩国股(gu)市大跌(die)。
继昨日大跌(die)后，韩国股(gu)市再(zai)度暴跌(die)。韩国综合股(gu)价指数暴跌(die)12%，触发熔断机制。
业内认为(wei)，韩国股(gu)市暴跌(die)是受地缘危机、油(you)价飙升导致的通胀耽忧，和韩元汇率激烈颠簸引发的外资大规模离场共同驱动。
美股(gu)“恐慌指数”VIX罕(han)见大涨近(jin)10%。
活泼资金撤离美国市场。据报道，今(jin)年第一季度，美国资产管(guan)理公(gong)司黑石集团旗下规模达(da)820亿(yi)美元的旗舰私募信贷基(ji)金，共收到约37亿(yi)美元的赎回请求，同期新增认购仅为(wei)20亿(yi)美元，由此构成(cheng)约17亿(yi)美元的净流出。
为(wei)满意全(quan)部赎回请求，黑石集团将一季度的赎回上限由5%上调(diao)至7%，并由公(gong)司及员工(gong)额外投入4亿(yi)美元，用来(lai)填补缺口。
受此消息影响，黑石集团股(gu)价周二(er)盘中大跌(die)超8%，收盘时跌(die)幅(fu)收窄至3.82%。
全(quan)球市场风声鹤唳之际，百(bai)亿(yi)私募基(ji)金司理但斌(bin)出手，买入苹(ping)果。
今(jin)日凌晨，但斌(bin)发帖：“今(jin)天大跌(die)，新认购的钱，加了一点苹(ping)果，苹(ping)果持仓(cang)太低了。 恐慌的时候，买入赢面大！ 历史上看，只要(yao)不是世界大战，都(dou)是短暂(zan)的影响！技术进步、人工(gong)智能(neng)是主因(yin)，其它都(dou)是次要(yao)因(yin)素！”
有网友评论：为(wei)什么(me)不买阿里巴巴，你眼前(qian)不停说阿里，听的我心潮澎湃，我都(dou)重(zhong)仓(cang)了，你跑了，没(mei)法说。
但斌(bin)复(fu)兴：我们国内还是第一重(zhong)仓(cang)!近(jin)来(lai)也难熬!
最新13F报告显示，2025年四季度，但斌(bin)旗下海外基(ji)金出现惹人注目的变化——谷歌(ge)（GOOG）取代英伟达(da)（NVDA），成(cheng)为(wei)第一大重(zhong)仓(cang)股(gu)。
停止2025年末(mo)，东方港湾海外基(ji)金总市值(zhi)约91亿(yi)元群众币(bi)。
四季度大手笔加仓(cang)37.3万(wan)股(gu)谷歌(ge)，持股(gu)数目暴增40%以上，直接把英伟达(da)挤(ji)到第二(er)位，坐稳第一大重(zhong)仓(cang)股(gu)。
不仅如此，他还同步加仓(cang)了2倍做多(duo)每日GOOGL ETF，相干(gan)持仓(cang)几乎翻倍。
在(zai)加仓(cang)的同时，他也果断“断舍离”——阿里巴巴、奈飞、博通、台积电等7只著名标的被清(qing)仓(cang)出局，就连一度大热的区块链资产（如Coinbase）也被彻底摒弃。
从但斌(bin)当前(qian)重(zhong)仓(cang)股(gu)来(lai)看——谷歌(ge)、英伟达(da)、3倍做多(duo)纳指ETF、微软、苹(ping)果、特斯(si)拉、亚马逊，清(qing)一色全(quan)球科技巨(ju)子。
(本文内容均为(wei)客观数据信息排列，不构成(cheng)任(ren)何投资建议）
对于当下在(zai)交际媒体引发广泛争议的AI泡沫论，但斌(bin)认为(wei)AI刚刚起步，在(zai)当前(qian)时点，错失一个时代的风险，宏(hong)大于过早耽忧泡沫的风险。
但斌(bin)表示，腾(teng)讯是在(zai)互联网时代的两头甚至尾声的阶段(duan)2004年上市的，但仍给投资人带来(lai)六七百(bai)倍的回报，巴菲特是2016年开始投资苹(ping)果的，也有十(shi)倍的回报。
但斌(bin)认为(wei)，要(yao)想真正赚到大钱，一定(ding)要(yao)从产业的角度，横跨二(er)三(san)十(shi)年的角度去处理投资。
对人工(gong)智能(neng)赛道，但斌(bin)最新看法：
1.人工(gong)智能(neng)很大概是一个持续十(shi)年以上级别的宏(hong)大周期，不是两三(san)年结束的题材，2026年才刚到中场。
2.真正推动人类(lei)财富增进，或(huo)者说人类(lei)社会(hui)根本的增进动力是技术进步，感触本身没(mei)能(neng)抓住挪(nuo)动互联网时代买入腾(teng)讯的投资机遇，此次不想再(zai)错过人工(gong)智能(neng)时代了。
3.2026年是AI运用爆发的元年，自动驾驶堪比“iPhone时刻”，特斯(si)拉自动驾驶将重(zhong)塑交通物(wu)流，机遇比手机还大。
4.未来(lai)只看四大赛道：AI、生物(wu)制药、商业航天、星链。
对于专业性上的问题，但斌(bin)给普通投资者的建议是：若是觉得推断个股(gu)有难度，经过ETF参与股(gu)市是异常务虚的挑选(xuan)。
过去几年，但斌(bin)旗下海外基(ji)金重(zhong)仓(cang)AI收获满满，有网友评论：体育生还是去搞体育吧，过去端赖命运运限。
但斌(bin)复(fu)兴：我的命运运限不错，投资二(er)十(shi)年龙头白酒、腾(teng)讯、现在(zai)的英伟达(da)与谷歌(ge)，以后也许还会(hui)有新机遇，我的命运运限太好了，进展不停好。
但斌(bin)在(zai)多(duo)次演讲中，都(dou)谈到了本身的投资理念：投资要(yao)去大海里打鲸鱼；真正平安边际，不在(zai)于静态估值(zhi)，而在(zai)于企业持续创造价值(zhi)的能(neng)力；投资要(yao)找主要(yao)抵牾，避免被噪声干(gan)扰；不要(yao)乞贷，远(yuan)离杠杆(gan)。
当下的美股(gu)，华尔街情绪出现庞大转变。
过去几个月(yue)，市场构成(cheng)了一种近(jin)乎“条件反射”的交易逻辑：只要(yao)特朗普的政策谈吐引发震荡(dang)，只要(yao)股(gu)市跌(die)得够狠，白宫最终就会(hui)退一步。交易员给这种思路起了个名字——“TACO交易”。
在(zai)这种预期下，逢(feng)跌(die)买入几乎成(cheng)了共鸣，资金频频在(zai)回调(diao)中进场，推动指数反复(fu)收复(fu)失地。
从贸易摩擦，到放话“接管(guan)格陵兰”，再(zai)到与美联储关系告急，投资者始终押注一点：市场压力会(hui)迫使政策语气软化。换句话说，股(gu)市本身就是一种“制衡力量”。
但这一次，变量出现了。
伊朗战争的爆发，让原本认识的交易框架开始失灵。纽约投资公(gong)司Unlimited的首(shou)席(xi)投资官Bob Elliott婉言(yan)：“战争一旦开始，便有其自身的动能(neng)。影响和回应市场痛(tong)楚的能(neng)力，未必像4月(yue)贸易冲突那样得心应手，由于那时特朗普对政策挑选(xuan)拥有完全(quan)的掌控权。”
也就是说，“跌(die)一跌(die)就会(hui)有转机”的简单线性思维被冲破了。
多(duo)位策略师认为(wei)，当前(qian)市场的回撤幅(fu)度，还远(yuan)未触及真正的“警戒线”。
BCA Research的地缘政治(zhi)与美国政治(zhi)策略师Matt Gertken指出，只要(yao)当美股(gu)出现大约10%至15%的下跌(die)，并开始触发“市场引诱型衰退”的风险时，华盛顿(dun)才大概真正感受到压力。
投行的表态异样趋于谨慎。
高盛认为(wei)，指数大概还需要(yao)进一步骤整，才能(neng)为(wei)下一轮(lun)更具持续性的上涨打下基(ji)础。摩根大通则提醒，软件板块的抛售压力或(huo)将延续，当前(qian)美股(gu)更像处在(zai)“先卖后买”的节奏中。
这与此前(qian)“回调(diao)即机遇”的TACO交易，已经明显不同。
当市场开始怀疑政策对股(gu)市下跌(die)的敏感度，外地缘风险不再(zai)轻(qing)易被订价消化，华尔街的心态也发生悄然(ran)转向。从“跌(die)了就抄”到“先看一看”，投资逻辑的细微变化，预示着更大的结构转机正在(zai)酝(yun)酿。
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