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证券时报记者 安仲文
近期，基金(jin)组合的避险(xian)需求疾(ji)速提升，机构资金(jin)抱团较(jiao)弱的低位(wei)股成为南下资金(jin)的避风港，基金(jin)司理的选股也从单纯(chun)看(kan)业(ye)绩增(zeng)长变(bian)成看(kan)现金(jin)流，具有(you)丰厚(hou)现金(jin)储备和自由(you)现金(jin)流的公司逐步成为公募结构的重要选项。
3月25日，港股恒生(sheng)指数大幅上涨，市场人气有(you)所上升。没有(you)过(guo)，作为指数权重股的泡泡玛(ma)特当日正在公布亮眼的业(ye)绩后，股价反而大幅下挫，开盘跌幅超22%。详细来看(kan)，泡泡玛(ma)特2025年整年营收为371.2亿元人民币，同比增(zeng)长184.7%；经调(diao)解净利润(run)130.8亿元，同比增(zeng)长284.5%。这个业(ye)绩没有(you)仅是公司历史上最好的一年，更是营收首次冲破300亿元大关。
泡泡玛(ma)特险(xian)些是A股基金(jin)南下购买港股的标配种类，包(bao)括(kuo)博时基金(jin)、中欧(ou)基金(jin)、银华基金(jin)、永赢基金(jin)等都有(you)很多持仓。个中，博时基金(jin)公司旗下多只产物更是团体重仓泡泡玛(ma)特，以博时优良精选基金(jin)为例，该(gai)基金(jin)配置泡泡玛(ma)特的股票仓位(wei)接近10%的基金(jin)持仓上限。
有(you)业(ye)内(nei)人士透露(lu)表现，正在恒生(sheng)指数拉升的背景下，泡泡玛(ma)特的大跌有(you)多是因为部分基金(jin)正在业(ye)绩兑现后做(zuo)了减持。
与泡泡玛(ma)特的大跌相(xiang)比，另一只基金(jin)重仓股农夫(fu)山泉正在业(ye)绩利好出来之后，当日股价大涨9.38%。这种完全(quan)没有(you)同的股价表现背后，基金(jin)司理的焦点(dian)逻辑是什么？
“当前投资结构的焦点(dian)照(zhao)样发掘(jue)预期差，虽然(ran)许多公司的业(ye)绩很好，PE（市盈率）也很低，但正在利好兑现后，这些公司的预期差消失了，资金(jin)正正在寻找那(na)些还没有(you)发掘(jue)的预期差，特别是现金(jin)流表现较(jiao)好的低位(wei)股。”华南地区一位(wei)基金(jin)司理认为，相(xiang)比已(yi)经翻倍的潮玩赛(sai)道龙头，传统饮料行业(ye)已(yi)往两年的股价涨幅险(xian)些可以疏忽，且传统饮料赛(sai)道股的公募资金(jin)抱团水平较(jiao)弱，基金(jin)对传统饮料行业(ye)的整体兴趣和预期都比较(jiao)低。
没有(you)仅传统饮料行业(ye)，近期市场中，未(wei)涌(yong)现机构资金(jin)抱团的赛(sai)道整体表现没有(you)俗，这些传统行业(ye)巨头因市场存眷度(du)低落，股价都处(chu)于低位(wei)。与此(ci)同时，这类公司的现金(jin)流环境良好，也切合当前公募基金(jin)选股注重企业(ye)高质量谋划的要求。
例如，零食行业(ye)的港股卫龙鲜味吸收的公募资金(jin)其实没有(you)多，停止2025年12月末，将该(gai)股归入十(shi)大重仓股的只有(you)安然(ran)基金(jin)、宝盈基金(jin)旗下少量公募产物。正在良好的业(ye)绩增(zeng)长和现金(jin)流支持下，卫龙鲜味近期股价表现强势(shi)。正在港股市场调(diao)解过(guo)程当中，卫龙鲜味为重仓该(gai)股的部分基金(jin)供应了风险(xian)对冲。
另一只险(xian)些没有(you)头部公募存眷的某港股电(dian)动对象公司，也因为现金(jin)流较(jiao)好，遭到市场存眷。停止2025年12月末，这家(jia)公司仅被格林基金(jin)旗下一只产物结构，但因该(gai)基金(jin)资金(jin)规模总量较(jiao)小，基金(jin)司理买入的总资金(jin)较(jiao)少。没有(you)过(guo)，这家(jia)公司2025年度(du)的谋划流动现金(jin)流净额到达16亿元。
事实上，近期一些基金(jin)公司也最先(xian)强化覆盖低位(wei)且具有(you)现金(jin)流优势(shi)的种类。
长城基金(jin)认为，市场企稳(wen)转强的焦点(dian)窥察点(dian)首要有(you)三方面：一是地缘冲突扰(rao)动削弱；二是油价波动率回落；三是市场重新涌(yong)现可连续的产业(ye)催化与风险(xian)偏偏好改善。正在短时间情绪性下跌事后，市场风险(xian)逐步开释，无望(wang)回归内(nei)生(sheng)增(zeng)长逻辑。依托绝对稳(wen)定的地缘格局、较(jiao)高的动力自给率、较(jiao)快的科技进步速度(du)以及齐备的产业(ye)化体系，我国资产的环球稀缺性无望(wang)被重新定价。详细投资偏向上，长城基金(jin)强调(diao)，低位(wei)顺(shun)周期板块或更具优势(shi)，可重点(dian)存眷新旧动力偏向、低位(wei)周期以及自由(you)现金(jin)流丰裕的相(xiang)关范畴(chou)，掌控结构性机遇。
“从资金(jin)流向看(kan)，南向资金(jin)连续净流入具有(you)红利属性的港股资产，这类资产连续得到配置型(xing)资金(jin)的青睐(lai)。”华安基金(jin)也认为，高端制造等行业(ye)的进入壁垒高，折旧与成本(ben)结构稳(wen)定，难以被AI技术替代，是典型(xing)的“HALO资产”。现金(jin)流优秀的相(xiang)关企业(ye)具有(you)稳(wen)定的分红本(ben)领和抗风险(xian)属性，使其正在本(ben)轮(lun)资金(jin)避险(xian)情绪中成为抱负的避风港。
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