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摘要：越南基(ji)本具备(bei)了形成一轮牛市的大部分条件(jian)。
越南政府公布Q2季度经济表现数据，二季度GDP同比(bi)增长7.93%，高于此(ci)前政府副总理给出的预测数据（7.6%）；同时(shi)，政府将Q1季度GDP增速上修至7.05%，上半年GDP同比(bi)增长7.52%，亦(yi)创下2021年以来最快的上半年经济增速。各细(xi)分经济数据表现均较为亮(liang)眼：
--农(nong)林渔业（第一产(chan)业）Q2季度同比(bi)+3.89%，表现较为稳健；
--工业及(ji)建筑业同比(bi)+8.97%，较Q1季度继承加速，成为推动经济增长的主(zhu)要引擎；
--服务(wu)业同比(bi)+8.46%，上半年出境(jing)游客人次冲破1亿(yi)，相称于2019年同期的127%，中(zhong)国出境(jing)游客人数亦(yi)回到2019年同期的107%；
--上半年出口算计约为2198亿(yi)美圆，同比(bi)+14.4%，入口算计2126亿(yi)，同比(bi)+17.9%，关税扰动下收(shou)支口持续加速；
--财政支出方面：上半年预算内支出算计约为423亿(yi)美圆，同比(bi)+38.5%，完成全年计划的43.5%；大众投资及(ji)支出算计约为103亿(yi)，同比(bi)+42.3%，完成全年计划的33.9%，亦(yi)是(shi)比(bi)年来最快的大众支出数据；
--FDI投资：上半年注(zhu)册FDI算计约为215亿(yi)美圆，同比(bi)+32.5%，到位资金算计117亿(yi)美圆，同比(bi)+8.1%；
全体上，上半年的关税扰动实际(ji)上看起来对(dui)越南经济全体起到正面刺激作用(yong)，收(shou)支口继承连结高速增长，固然，这部分受害于美国方面的抢入口以及(ji)转出口。别的，截至6月26日，海内信贷(dai)增速到达了8.3%，显著高于去年同期，接近完成全年计划（16%）的一半略(lue)多。前置投放的信贷(dai)，对(dui)于经济的刺激作用(yong)较为明显。同时(shi)，上半年海内CPI平均约为3.27%，通胀压力全体可(ke)控。越南这份经济数据几乎没有太多可(ke)以挑剔的处所(suo)。
经济数据之上，我们认为新一届政府在改革方面做出的事情(qing)尤其值得存眷。上半年政府显著加快了海内各项改革推进的力度，包(bao)含政治体制改革和经济体制改革。在政治体制方面，推动国家部委归(gui)并(bing)、省级行政单位归(gui)并(bing)，收(shou)缩项目审批链条，加快制度立法等等。在经济流(liu)动方面，降低重点行业民营经济准入门坎、鼓励发展公营经济、加快大众项目支出、延(yan)长增值税减免期、减少意识形态对(dui)于经济流(liu)动干涉干与等等。这些改革流(liu)动凸(tu)显了新一届政府对(dui)于经济增长的猛烈诉(su)求。
从外部环境(jing)来看，越南是(shi)继英国、中(zhong)国之后，第三个(ge)在豁免期截止日前与美国杀青关税框架协定的国家，没有确(que)定性(xing)也大幅(fu)下落。20%的关税水平，处于英国和中(zhong)国之间，我们预计这也是(shi)大部分国家最终面临的关税水平。
往后展望(wang)，短期重点是(shi)上市公司二季度业绩情(qing)况，在GDP接近8%的增速背(bei)景下，我们预计上市公司全体盈利增速将表现较好。将时(shi)候维(wei)度拉长，关税的没有确(que)定性(xing)已降低、政府加大改革力度、公营经济活气释放，这些都让我们对(dui)越南经济基(ji)本面抱有积极乐观态度。资本市场方面，自6月份以来，持续让我们苦恼的某些大型权重股已在高位震荡(dang)，成交量快速下落，没有再涌现短期缓慢拉升的情(qing)况，基(ji)金净值走势也最先与市场表现基(ji)本符合(he)。我们将在接下来的时(shi)候，尽力追(zhui)回落后基(ji)准的部分。风(feng)险(xian)端，需要存眷的主(zhu)要集中(zhong)于两点，一是(shi)汇(hui)率(lu)压力，美越关税协定下，越南或将降低转出口、并(bing)加大自美国入口，这对(dui)外汇(hui)储备(bei)形成压力，进而带来辅币(bi)贬(bian)值的压力；二是(shi)以上提到的大型权重股，若股价短期涌现大幅(fu)回撤，将会对(dui)市场全体情(qing)绪发生负面冲击。
末了总结：越南基(ji)本具备(bei)了形成一轮牛市的大部分条件(jian)
1、经济好，上市公司盈利持续上修；
2、外部环境(jing)和缓，关税没有确(que)定性(xing)下落；
3、国外交治环境(jing)稳定，苏(su)林政府持续推动改革；
4、信贷(dai)加速投放，流(liu)动性(xing)环境(jing)非常好；
5、9月纳入新兴市场，外资当前持仓(cang)处于低位，有增量资金。
多说一句，希望(wang)配置越南的投资者，可(ke)以存眷天弘越南市场股票（QDII）（A:008763；C:008764），，上支付宝、天天基(ji)金、京东金融搜索(suo)“天弘越南”即(ji)可(ke)。
风(feng)险(xian)提醒：市场有风(feng)险(xian)，投资需谨慎。如基(ji)金主(zhu)要投资于境(jing)外证券市场，除了需要负担与境(jing)内证券投资基(ji)金类似的市场颠簸(bo)风(feng)险(xian)等一般投资风(feng)险(xian)之外，还将面临汇(hui)率(lu)风(feng)险(xian)、境(jing)外证券市场风(feng)险(xian)等特殊投资风(feng)险(xian)。
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