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不知不觉，纳指已(yi)经横盘震荡四个月了。
华尔(er)街上周突然陷(xian)入(ru)AI恐慌，并由此形成新的交易模(mo)式：
任何有可能成为AI输家的公司，都(dou)先卖(mai)了再(zai)说！
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华尔(er)街新交易逻辑：先卖(mai)了再(zai)说
美股已(yi)经陷(xian)入(ru)“下一个AI受害者”的梦(meng)魇中了！
从上周的SaaS软件股“世(shi)纪末日”，到周一保险经纪崩了、周二财富管理崩了，周三房地产服务股也崩了！戴德梁行(xing)重挫14%，CBRE集团跌12%，双双创下疫情以来最大单日跌幅。
这一切要从上周AI初创公司Anthropic发(fa)布的11个新AI工具说起，强大的生产力让市场担忧对AI对传统商(shang)业模(mo)式的颠覆。
这也意味着华尔(er)街的交易逻辑发(fa)生重大转向——从关注(zhu)AI赢家到全(quan)面(mian)抛售AI潜在输家。
随着天量(liang)AI资本(ben)开支开始转化为商(shang)业产品(pin)，市场不再(zai)仅仅关注(zhu)寻找“赢家”，而是开始迅(xun)速避开任何有被取(qu)代风险的“潜在输家”。
Gabelli Funds的基金经理John Belton表示：“任何具有潜在颠覆风险的公司都(dou)在被无差别地抛售。”
2
杆杆资金节前减(jian)仓
回到A股，最猛的杆杆资金，开启休息模(mo)式。
开年以来连续10日爆买1900亿后，融(rong)资资金选择轻仓过节，自1月29日起的10个交易日，有9日是净(jing)卖(mai)出，昨日单日抛售159亿，合计(ji)卖(mai)出规模(mo)974亿元，几乎是对半砍仓了。
贵州茅台、工业富联、中际(ji)旭创和(he)新易盛净(jing)卖(mai)出居前。
(本(ben)文内容均为客观数(shu)据信息罗列，不构成任何投(tou)资建(jian)议）
融(rong)资客在减(jian)持宽基指数(shu)ETF的同时，还大手笔买入(ru)海富通中证短(duan)融(rong)ETF、易方达(da)中证海外互联ETF和(he)华泰柏(bai)瑞恒生科技ETF。
与之(zhi)相(xiang)反的是，宽基指数(shu)ETF自1月30日起正(zheng)式停止大幅净(jing)流出，截至昨日，上证指数(shu)走出7连阳。
期间跨境ETF逆袭成为“吸金”第一的细分类型，净(jing)流入(ru)249亿元，行(xing)业主题(ti)ETF以115亿元紧随其(qi)后。
恒生科技、细分化工、卫星通信、恒生互联网科技业指数(shu)净(jing)流入(ru)居前，分别流入(ru)129.22亿元、34.88亿元、34.05亿元、29.79亿元。
恒生科技ETF、卫星ETF、恒生互联网ETF、中概(gai)互联网ETF易方达(da)备受青睐，分别流入(ru)38.85亿元、34.05亿元、28.72亿元、25.65亿元。
细看上述两张图，可以看出ETF资金年前布局的四条线索：
①港股科技股：自上周港股逼近技术性熊市以来，恒生科技、恒生互联网科技业、中国互联网50指数(shu)加速“吸金”；
②AI方向的科技主题(ti)：卫星通信、机器人、CS电池、国证芯片指数(shu)开年以来持续获资金净(jing)申购；
③押注(zhu)经济复苏、内需改(gai)善：细分化工年初至今流入(ru)近300亿，稳居权(quan)益指数(shu)第一，中证影视(shi)、中证旅(lu)游本(ben)周脱颖而出；
④高股息：自由现金流、中证现金流和(he)红利低波“揽金”居前。
在这四条线索中港股科技、AI和(he)高股息策略都(dou)是耳熟能详方向，如何理解(jie)资金选择押注(zhu)经济复苏、内需改(gai)善这条线？
3
市场押注(zhu)内需改(gai)善
回答这个问题(ti)前，我们(men)需要先知道一个现状：
A股24年-25年连续两年上涨的背后，都(dou)是估值提供主要贡(gong)献，历史上还没有出现过连续3年“提估值”。
所以，今年A股上市公司的盈利能否探底回升，是当下市场非常关注(zhu)的指标之(zhi)一。
没有人能预测未来，只能在有限的信息下，摸索前行(xing)。
开年以来，从上游资源的有色(se)金属，到中游制(zhi)造的化工、光(guang)伏，和(he)电子板块的存储、模(mo)拟(ni)芯片，下游地产链(lian)的防水、玻纤(xian)，无一例外出现了涨价潮。
可相(xiang)互印证的是，近期地产数(shu)据出现边际(ji)积极变化。1月二手房成交同比改(gai)善，同时成交价出现止跌信号。
同时，多家消费建(jian)材企业如东方雨虹(hong)、科顺股份、三棵树(shu)均陆续发(fa)布涨价函，覆盖涂料、防水、石膏板等品(pin)类。
从资源股、电子涨价潮，再(zai)到白酒批价上涨，本(ben)质(zhi)是预演通胀，后续核(he)心还是要看是否能得(de)到季(ji)度(du)维度(du)的数(shu)据支持。
作为A股盈利先行(xing)指标PPI的最新1月数(shu)据也进一步验证涨价现状，1月PPI环比涨幅走扩至0.4%、同比跌幅收窄至-1.4%。
从去年7月触底以来，PPI数(shu)据连续6个月呈现出同比降幅逐步收窄的积极态势，PPI环比连续4个月上涨，主要受国际(ji)有色(se)涨价、化工光(guang)伏反内卷、AI需求推动。
虽然1月CPI同比从0.8%回落至0.2%，但高端消费有复苏的迹象。
可以看到与内需联系紧密(mi)的港股恒隆地产，本(ben)周股价连续第四日创历史新高了。
该公司董事长陈(chen)文博2月3日接(jie)受采访时表示：恒隆的内地商(shang)场在2025年下半年整体表现重拾升轨，第四季(ji)度(du)客流、租户销售额更录得(de)历史新高。市场情绪尽管未完全(quan)恢复，但已(yi)展(zhan)现复苏信号。
恒隆地产2025年的财报更是指出：内地消费环境按季(ji)好转，反映市场已(yi)见底。
与此同时，我们(men)又即将迎来史上最长春(chun)节假期：
一方面(mian)是京东、阿里(li)、腾讯、字节跳动等大厂掀起“春(chun)节红包大战”，目(mu)前已(yi)公布金额逼近100亿元；
另(ling)一方面(mian)，9部门策划“乐购新春(chun)”春(chun)节特别活动，各地已(yi)安排20.5亿元“新春(chun)礼包”、625亿元国补资金以及超过10亿的有奖发(fa)票奖金。
最终含金量(liang)如何，春(chun)节后便知分晓。
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